Specjalista ds. zarządzania majątkiem
klientów bankowości prywatnej
klientów bankowości prywatnej
Miejsce pracy: Wrocław
Nr Ref.: IBA/043/0616
Główne zadania:
- zapewnienie klientom wysokiej jakości obsługi w ramach oferty Private Banking
- aktywne pozyskiwanie nowych klientów bankowości prywatnej o wysokim potencjale finansowym
- identyfikowanie potrzeb klientów w zakresie lokowania i inwestowania oraz obracania prywatnym kapitałem
- konstruowanie indywidualnych ofert dla klientów bankowości prywatnej
- zawieranie transakcji i negocjowanie warunków cenowych w ramach oferty bankowości prywatnej oraz ich realizacja zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz posiadanymi pełnomocnictwami
- przyjmowanie od klientów i weryfikacja dokumentów związanych ze sprzedażą produktów i usług bankowych oraz realizacja dyspozycji klientów w ramach oferty produktowej bankowości prywatnej
- utrzymywanie regularnych kontaktów z klientami w celu zapewnienia im dostępu do usług oferowanych w ramach bankowości prywatnej ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych produktów finansowych
- monitorowanie i odpowiedzialność za wykonanie przydzielonego indywidualnego planu sprzedaży
- budowanie pozytywnego wizerunku poprzez wysoką jakość obsługi klientów oraz promocję usług
Oczekujemy:
- wykształcenia wyższego (bankowość, finanse, zarządzanie)
- doświadczenia w aktywnym pozyskiwaniu klientów segmentu Private Banking oraz skuteczności w sprzedaży produktów inwestycyjnych
- kilkuletniego doświadczenia we współpracy z klientami zamożnymi (Private Banking)
- wiedzy ekonomicznej oraz znajomości zagadnień związanych z rynkami kapitałowymi
- certyfikaty EFA, EFPA, lub licencja maklera mile widziane
- komunikatywnej znajomości języka angielskiego
- wysokiej kultury osobistej, dyskrecji i zaangażowania
- łatwości nawiązywania kontaktów i budowania relacji
- umiejętności współpracy i orientacji na cel i zadania
- samodzielności i skuteczności w działaniu
Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu umowy o pracę w renomowanej instytucji finansowej
- możliwość pracy w organizacji o wysokich standardach korporacyjnych
- możliwości rozwoju zawodowego
- atrakcyjny pakiet socjalny