DORADCA FINANSOWY KLIENTA ZAMOŻNEGO

Spółka Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. została założona w roku 2003 i należy do międzynarodowej Grupy UniCredit. Jesteśmy jedną z pierwszych na polskim rynku instytucji, zajmujących się doradztwem finansowym dla Klientów indywidualnych. Wykorzystując ugruntowaną, popartą wieloletnim doświadczeniem znajomość rynku finansowego, nasi Doradcy Finansowi przygotowują rozwiązania finansowe dostosowane do sytuacji i potrzeb naszych Klientów.

Aktualnie poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

DORADCA FINANSOWY KLIENTA ZAMOŻNEGO

Miejsce pracy: Lublin
Nr Ref.:DFP/12/10

• Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez liczne szkolenia wewnętrzne, spotkania z zarządzającymi wiodących firm inwestycyjnych oraz spotkania z najlepszymi analitykami na rynku.
• Szansę uzyskania Europejskiego Certyfikatu Doradcy Finansowego (EFPA).
• Szeroką ofertę produktową dostosowywaną na bieżąco do potrzeb Klientów oraz zmieniającej się sytuacji rynkowej.
• Pełną swobodę w doborze produktów i możliwość skupienia się na opiece nad portfelem Klientów.
• Atrakcyjny system wynagrodzenia.

• Budowa i obsługa własnego portfela zamożnych Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w oparciu o produkty inwestycyjne, bankowe oraz ubezpieczeniowe.
• Przygotowywanie najlepszych rozwiązań spełniających indywidualne potrzeby Klientów.
• Nawiązywanie i utrzymywanie długoterminowych relacji z Klientami.
• Doradzanie i pomaganie w zarządzaniu aktywami Klientów.

• Wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość).
• Minimum rocznego doświadczenia w sprzedaży produktów oszczędnościowo -inwestycyjnych oraz obsłudze klientów instytucjonalnych i indywidualnych
• Umiejętności budowania portfela Klientów.
• Doświadczenia związanego z aktywnym pozyskiwaniem Klientów.
• Doświadczenie w obsłudze Klienta z segmentu Private Banking będzie znacznym atutem.